Гиганты. Глобальная властная элита - Peter Phillips Страница 9

Банк Америки

244 миллиона долларов

Банк Нью-Йорка Меллон

62,5 миллиона долларов

Морган Стэнли и Ко.

50 миллионов долларов

Государственная улица

67,5 миллионов долларов

FMR

24,5 миллиона долларов

Goldman Sach Grp

22,9 миллиона долларов

Основные активы Amundi/Crédit Agricole: Apple ($1,49 млрд), Microsoft ($1,4 млрд), Alphabet ($1,3 млрд), Citigroup ($446 млн), Amazon ($440 млн), Ishares ($31 млн)

Концентрация капитала продолжается ускоренными темпами. В 2017 году, во время написания этой книги, три фирмы по управлению активами приобрели статус гигантов, владея инвестиционным капиталом на сумму более одного триллиона долларов. Новыми гигантами стали французская BNP Paribas (под управлением которой находится 1,2 триллиона долларов), чикагская Northern Trust (1,1 триллиона долларов) и бостонская Wellington Management Company (1 триллион долларов). Каждый из трех новых гигантов имеет перекрестные инвестиции в других гигантов.

Следующие девять крупнейших компаний по управлению капиталом, каждая из которых владеет более чем 800 миллиардов долларов, являются "близкими гигантами". В число "близких гигантов" входят нидерландская компания Aegon (с $962,9 млрд под управлением), французская Natixis Global Asset Management (с $961 млрд), немецкая Deutsche Asset Management (с $838 млрд), британская HSBC (с $831 млрд) и шесть американских компаний - Nuveen (с $948 млрд), T. Rowe Price (с $948 млрд), TIAA (с $938 млрд), Invesco Ltd. (с $917 млрд) и Affiliated Managers Group (AMG) (с $803 млрд). В совокупности семнадцать гигантов, а также три "Новых гиганта" и девять "Ближних гигантов" управляют более чем 53 триллионами долларов мирового богатства. Эта цифра концентрированного управления богатством становится еще выше, если добавить к ней следующие 39 крупнейших компаний по управлению активами, и в итоге получается более 74 триллионов долларов централизованного межинвестиционного капитала, контролируемого 69 компаниями с перекрестным инвестированием.

Обзор инвесторов и портфелей тринадцати New Giants и Near Giants, проведенный NASDAQ, свидетельствует о многочисленных совместных инвестициях между ними и Giants.

BNP Paribas (Франция, 1,2 трлн долл. под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America

Northern Trust (США, 1,1 триллиона долларов под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments (FMR), State Street, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Bank of NY Mellon, Bank of America, UBS.

Wellington Management Company (США, 1 трлн долл. под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, BlackRock, Prudential Financial, UBS.

Рядом с гигантами

Aegon (Нидерланды, $962,9 млрд под управлением). Соинвесторы: Bank of America, Goldman Sachs Group, BlackRock, Credit Suisse, UBS, Vanguard Group, Bank of NY Mellon.

Natixis Global Assets Management (Франция, под управлением $961 млрд). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, BlackRock.

Nuveen (США, $948 млрд под управлением). Соинвесторы: Bank of America, Prudential Financial, Bank of NY Mellon, BlackRock, UBS.

T. Rowe Price (США, $948 млрд под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, State Street, Capital Group, JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of NY Mellon, Goldman Sachs Group, UBS, Amundi, Fidelity Investments (FMR), Prudential Financial, Barclays plc.

TIAA (США, под управлением 938 миллиардов долларов). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America

Инвеско Лтд. (США, 917 млрд долл. под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, UBS, State Street, JPMorgan Chase, Bank of NY Mellon, Amundi, Fidelity Investments (FMR), Goldman Sachs Group, Bank of America, Prudential Financial.

Дойче Эссет Менеджмент (Германия, 839 млрд долларов США под управлением). Со-инвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, Vanguard Group, Goldman Sachs Group, Amundi, Bank of NY Mellon, Credit Suisse, UBS, Prudential Financial, Allianz SE (PIMCO), Capital Group, AXA Group, Barclays plc.

HSBC (Великобритания, $831 млрд под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group, Prudential Financial, BlackRock, Fidelity Investments (FMR), Capital Group, UBS, Credit Suisse, Bank of NY Mellon

Affiliated Managers Group (AMG) (США, 803 млрд долл. под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, State Street, Bank of America, Goldman Sachs Group, Fidelity Investments (FMR), Amundi, JPMorgan Chase, Bank of NY Mellon, UBS, Prudential Financial, Credit Suisse

Интересно отметить, что большинство гигантов и почти гигантов вкладывают значительные средства в технологические компании Кремниевой долины. Лидируют Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, в акции которых вложены сотни миллиардов долларов. Также следует отметить, что некоторые гиганты инвестировали в Ishares, биржевой фонд S&P 500 (ETF) и различные национальные и международные индексные фонды. Эти инвестиции похожи на паевые инвестиционные фонды, но отличаются простотой входа и выхода. Black-Rock предлагает многие сотни групп ETF-фондов, как и большинство других финансовых гигантов. В некотором смысле Ishares и ETF - это инвестиции в стабильность рынка, когда фирмы коллективно инвестируют друг в друга, основываясь на стабильности роста капитала в целом по миру. Общий объем инвестиций в Ishares и ETF семнадцати гигантов, зарегистрированных на NASDAQ, составляет 261,7 миллиарда долларов.

Здесь можно сделать вывод о некотором сотрудничестве, поскольку, если бы эти совместные инвестиции были основаны только на решениях, направленных на получение хорошей прибыли, то, по-видимому, существовала бы большая разница в типах инвестиций, осуществляемых различными финансовыми гигантами. Чем бы ни объяснялось сходство инвестиционных стратегий, тот факт, что семнадцать гигантов в значительной степени связаны между собой, совершенно очевиден. Такое взаимопроникновение финансовых инвестиций создает огромную консолидацию централизованного глобального капитала с общими интересами.

Гиганты и ключевые представители властной элиты напрямую поддерживают негативное влияние Coca-Cola на окружающую среду и здоровье людей во всем мире. Кока-кола является одним из основных факторов, способствующих ожирению, диабету второго типа и кариесу. Чайная ложка сахара содержится в одной бутылке колы. Около 184 000 смертей в год связаны с употреблением кока-колы и других подобных напитков с высоким содержанием сахара.

Уровень сахара в крови резко повышается в течение 20 минут после употребления колы, объясняет [британский фармацевт Нирадж] Наик, вызывая всплеск инсулина. Затем печень превращает большое количество сахара, циркулирующего в организме, в жир.

В течение 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы, что приводит к расширению зрачков и повышению кровяного давления. К этому моменту аденозиновые рецепторы в мозге блокируются, что предотвращает усталость.

Пять минут спустя увеличилась выработка дофамина - нейромедиатора, который помогает контролировать центры удовольствия и вознаграждения в мозге. ... . . [То, как кока-кола стимулирует эти центры, сравнимо с действием героина, заставляя нас хотеть еще одну банку".

В 2017 году Coca-Cola, крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков, выбросила в окружающую среду более 110 миллиардов одноразовых пластиковых бутылок - около 59 процентов всей своей глобальной упаковки. Лишь малая часть этих бутылок когда-либо будет переработана. Для того чтобы пластиковая бутылка из-под кока-колы разложилась в окружающей среде, требуется 450 лет.61

Среди мировых гигантов, инвестировавших в Coca-Cola, - Vanguard Group ($12,8 млрд), BlackRock ($11,1 млрд), Capital Group ($10,4 млрд), State Street ($7,6 млрд), Bank of America ($3,1 млрд), Fidelity Investments (FMR) ($2.8 млрд), Bank of NY Mellon ($2 млрд),