Елена Торосян - Рыночные исследования и информационные системы во внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие Страница 4

1.2.1. Источники информации о конкурентах на зарубежном рынке

Конкурентный анализ. Важнейшей частью исследований, проводимых субъектами ВЭД, является сбор и систематизация информации о компаниях-конкурентах, поставщиках, покупателях, партнерах. Распространенной является практика составления и последующего анализа конкурентного листа. Он используется для расчета цены товара по предполагаемой сделке на основе использования публикуемых цен и цен конкурентов при помощи внесения в последние поправок на техническое сопоставление товаров с конкурирующими аналогами и поправок, учитывающих отличие коммерческих условий сделок конкурентов.

Конкурентный лист составляет не только экспортер, но и импортер для определения целесообразности закупки. В качестве примера рассмотрим упрощенный вариант конкурентного листа для АО «Ресола» (табл. 1.2). Для данного упрощенного расчета как закупочные цены, так и цены с учетом затрат были приравнены для обеих компаний, т. к. разница составляет небольшие отклонения и ею можно пренебречь. При рассмотрении условий поставки (базиса поставки), для того чтобы условие CIF приравнять к условию FOB необходимо прибавить затраты на страхование и фрахт. Поскольку предметом контракта является товар, необходимый для деятельности производства, то компания, поставляющая наибольший объем, имеет большее преимущество. Кроме того, экспортер, заинтересованный в расширении продаж на определенный рынок, будет готов предоставить скидки на большие партии. При данном расчете скидка составила 10 %. В общем итоге мы видим, что разница составляет $50 за 1 т шлака, что более выгодно иностранному партнеру, но не существенно влияет на запланированный доход АО «Ресола». Разница составила $37, а доход на 1 т составляет $ 69.

В российских компаниях экономический анализ контрагентов/партнеров часто базируется на следующих официальных документах:

1) юридические документы, в т. ч. устав и учредительный договор организации, свидетельства о регистрации;

2) бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, сведения об основных дебиторах и кредиторах компании.

3) результаты официального финансового аудита;

4) Согласованные с контрагентом/партнером показатели его финансовой истории в соответствующем банке.

Таблица 1.2

Конкурентный лист по поставке медесодержащего шлака (долл. США)

Для составления характеристики компании-конкурента, или как говорят за рубежом, «досье на компанию» (company dossier) или «профиля компании» (company profile), может быть использован примерно следующий формат данных:

– официальные наименования,

– почтовый, телеграфный адреса, телефон, e-mail;

– год основания и основные этапы развития,

– отраслевая принадлежность;

– основные товары/услуги,

– владельцы компании или материнская компания,

– форма и структура собственности;

– состав руководящих органов,

– число и местонахождение собственных предприятий,

– дочерние и ассоциированные предприятия,

– стратегические партнеры;

– число и динамика занятых,

– основные показатели хозяйственной деятельности

– годовой объем продаж,

– прибыль,

– активы,

– собственный капитал,

– и т. д.

– банки, клиентом которых является компания,

– юридические конторы, обслуживающие компанию,

– членство в отраслевых/национальных союзах,

– данные на руководство компании (персоналии).

Такая официальная информация дополняется так называемыми внесистемными источниками, к которым относятся периодические издания, сведения о проводимых компанией ярмарочно-выставочных и рекламно-демонстрационных мероприятиях, наиболее крупных сделках, рекламные материалы, личные беседы как с представителями данной компании, так и с ее партнерами. Базы данных, существующие в России, и относимые к открытым источникам, предоставляют ограниченный объем информации, недостаточный для принятия стратегических управленческих решений и планирования. В связи с этим российские компании также ведут собственные базы данных о своих партнерах, конкурентах, клиентах.

Отчетность зарубежных компаний. Для целей анализа деятельности зарубежной компании источником наиболее полной и достоверной информации служит финансовая отчетность. Публикация отчетности обязательна для акционерных обществ. Ее пользователями являются: статистические и государственные органы, внутренний менеджмент и сотрудники компании, акционеры и инвесторы. Компании, имеющие другие организационно-правовые формы, также публикуют отчеты о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности в печати, либо в специальных агентствах с целью рекламы. Наиболее полный объем информации представлен в годовом отчете, который содержит следующие разделы:

A. общие сведения о компании, ее деятельности,

B. описание товарного ряда/оказываемых услуг,

C. итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период,

D. сравнение достигнутых результатов с прошлыми периодами и анализ отклонений,

E. перспективы будущего развития.

Анализ представленной в отчетности информации должен позволить сделать заключение о:

– основных параметрах деятельности компании (объем и структура производства, объем продаж, охват рынка),

– конкурентоспособности компании и ее продукции,

– масштабах и характере деятельности (национальная, транснациональная, глобальная),

– экономическом, научно-техническом, финансовом потенциале компании,

– перспективах ее развития.

Значительная часть крупных и практически все крупнейшие компании, которые обычно связаны правовыми нормами о публичности их деятельности, выпускают годовые отчеты в виде хорошо оформленных брошюр или буклетов, содержащих довольно подробные сведения о своей деятельности за отчетный хозяйственный год. Как правило, такие отчеты доступны бесплатно в штаб-квартирах компаний, а акционерам рассылаются по почте (часто, даже без запроса), а в настоящее время по e-mail. Во многих странах годовые отчеты публикуются также общественной и отраслевой периодике. Например, во Франции в газете AGEFT, в Германии – в журнале Stahl und Eiscn, в Великобритании – в газете Financial Times, в Японии – в журнале Oriental.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

Кстати, оба брэнда принадлежат одной компании P&G.