Ю. Маслюков - Распад мировой долларовой системы:ближайшие перспективы.

Распад мировой долларовой системы:

ближайшие перспективы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бурный рост фондового рынка США и его не менее драматическая коррекция, глобальный финансовый кризис 1997–1999 годов, резкое замедление экономического роста американской экономики и, наконец, видимое снижение надежности даже самых авторитетных прогнозов достаточно убедительно свидетельствуют о нарастающей нестабильности мировой финансовой системы.

Это вызывает понятную озабоченность, так как состояние мировых рынков, и в первую очередь рынков валюты и капитала носит исключительно важный характер для развития как российской экономики в целом, так и российской промышленности. В современных условиях наибольшие опасения в широких кругах экономической общественности вызывает возможность краха доллара, его резкого и внезапного обесценения, которое дестабилизирует и мировую экономику, и народное хозяйство России и приведет к целому "букету" долговременных негативных последствий.

Изучение этой угрозы и всего связанного с ней комплекса проблем стало одним из направлений широкомасштабной научной деятельности, развернутой Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Достаточно интенсивная работа наших специалистов со значительным количеством признанных и компетентных отечественных и зарубежных экспертов, круглые столы, разнообразные обсуждения и, наконец, инициирование публичной дискуссии принесли свои плоды.

Надеюсь, что знакомство с основными результатами организованной в рамках нашего Комитета научной работы принесет читателям практическую пользу, откроет новые горизонты и, наконец, просто доставит интеллектуальное удовольствие.

С уважением, Ю.Д. МАСЛЮКОВ

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

ГЛАВА I

СООБРАЖЕНИЯ О НАДВИГАЮЩИХСЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ

Вступление человечества в XXI век является знаковым, рубежным событием, предвещающим огромные перемены цивилизационного порядка. Стержневым элементом этих тектонических сдвигов служат новые тенденции в сложившихся реалиях мировой экономики и валютно-финансовой системе, которая окончательно оформилась как глобальная структура после разрушения СССР и расслоения сферы его политико-экономического влияния. Надвигающиеся изменения активно исследуются в различных странах и мировых валютно-финансовых центрах, хотя зачастую они, эти исследования, носят весьма закрытый характер. Сами же "кризисные срывы" в мировой валютной системе (1990, 1992, 1994, 1998 и 2000-01 гг.) объективно толкают политические и научные элиты различных стран к подобным дискуссиям и исследованиям. Сюда входят: анализ новых факторов научно-технического прогресса и их влияния на мировую экономику; противоборство традиционных промышленных отраслей и нового технолого-информационного уклада как вероятного носителя дальнейшего цивилизационного развития; изучение взаимодействия развитых промышленных регионов и традиционных развивающихся мегарегионов, соотношения силовых и финансово-экономических рычагов управления мировыми процессами.

Конечно, важно осознать, скажем, как промышленное освоение клонирования или сверхпроводимости изменит экономику XXI века, и в конечном итоге поможет определить базовый цивилизационный вектор — будет ли, например, биоробот новым носителем цивилизации. Ведь именно об этом совсем недавно говорил на своей лекции в Белом Доме английский физик и философ С.Хоукинг. Но сейчас нет более давящей проблемы, чем анализ хрупкого равновесия глобальных финансовых рынков и их воздействия на отдельные страны, целые континенты и в целом на мировое сообщество наций.

Лидером пропагандистских и аналитических усилий в пользу доллара, несомненно, выступают Соединенные Штаты Америки, которые в последнее десятилетие несут по устоявшимся стереотипам бремя и статус единственной сверхдержавы, доминирующей как по военно-политическим, так и по финансово-экономическим параметрам. Соответственно, Вашингтон берется за проблему будущего цивилизации в целом, не замечая собственного структурного кризиса и бурного развития других мировых геополитических центров.

Между тем глобальные процессы развиваются во все возрастающей степени автономно, не поддаваясь тотальному манипулированию США, как это было в период "холодной войны" и в последнее десятилетие прошедшего века. Ведущие промышленно развитые государства: Германия, Франция, Италия, а также Япония и во все возрастающей мере КНР, — приходят к осознанию собственных фундаментальных экономических, финансовых и политических интересов.

Как следствие — ширятся требования о создании новой, более сбалансированной и справедливой мировой валютной системы. Так, 19 октября 2000 года более 30 членов Сената Италии во главе с Риккардо Педрици выдвинули стратегическую инициативу о воссоздании нового Бреттон-Вудского соглашения. Эта группа парламентариев, представляющих преимущественно правые оппозиционные партии, призвала парламент Италии и других европейских стран срочно осознать приближающуюся валютно-финансовую катастрофу и принять адекватную программу с возвратом к стабилизационной системе, не привязанной к доллару. В документе говорится, что гигантский спекулятивный пузырь, созданный США при помощи МВФ, достиг размера 300 трлн. долл. при всемирном производстве не более 40 трлн. долл., что обуславливает неизбежность тотального срыва долларовой системы. В этой связи сенаторы обратились к парламентам Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с предложением о совместных акциях. Вспомним, что уничтожение в два этапа золотого номинала Соединенными Штатами соответственно в 1962 и 1972 годах и фактически полный демонтаж Бреттон-Вудской системы привели к возникновению промежуточного состояния мировых финансов, когда доллар сам по себе функционировал в течение 30 лет как номинал, обеспечивая супервыгодное экономическое положение Соединенных Штатов. Но объективное развитие мировой экономики предопределило движение Европы к собственной единой денежной единице евро, которая войдет в наличный оборот в январе 2002 года. Эти же тенденции стали все объемнее проявляться в позициях стран тихоокеанского региона, прежде всего со стороны государств АСЕАН и флагманов АТР, Японии и КНР, которые в конце 1999-начале 2000 годов выдвинули инициативу "три плюс пять", предполагая открытый диалог о введении "общеазиатской расчетной денежной единицы". Подобные явления, наряду с крупномасштабными переменами в самих США свидетельствуют об усилении вероятности глобального финансового кризиса. Тем более, что все большее число субъектов мирового сообщества приходит в прямое противоречие с созданной США финансово-экономической системой, которая через ряд международных финансовых институтов предполагает использование доллара как главной и единственной мировой расчетной единицы без всякого ее обеспечения и, более того, без контроля со стороны иных участников мировой экономики за осуществляемой Вашингтоном эмиссией. Понимание "хрупкости" собственных позиций заставляет американский истеблишмент скрытно искать пути выхода из надвигающегося кризиса, создавать компенсаторные механизмы и вырабатывать новые методики руководства мировой хозяйственной системой. В то же время в информационный век США, как никогда раньше, вынуждены продолжать информационную игру, утверждая, что "все замечательно" и "монетаризм" является единственным путем к эффективному развитию.

Все вышеперечисленные моменты обусловили растущий интерес многих ведущих экспертов и ученых, в том числе и отечественных, к проблеме дестабилизации доллара, хотя ни правительственные организации Российской Федерации, ни соответствующие академические институты, что весьма странно, не выпустили ни одного целенаправленного труда по данной теме. Между тем, данной проблематикой затрагиваются самые фундаментальные стратегические интересы России.

Во-первых, сама российская экономика, выстроенная за последнее десятилетие, базируется на долларовом номинале. В 1992 году Российская Федерация приняла финансово-экономическую модель Международного валютного фонда (МВФ), приведя денежную массу к объемам, равных экспортному потенциалу страны, исчисленному в долларах, с параллельной ориентацией на увеличение зависимости РФ от массированных кредитных линий, прежде всего от международных финансовых институтов. С тех пор доллар превратился в основополагающий фактор функционирования отечественной экономики. Укоренение доллара в качестве второй (а возможно, и первой) валюты страны на раннем этапе явилось причиной ухода львиной доли экономики "в тень", подрывая тем самым наполнение федерального бюджета, а также финансирование федеральных и местных правительственных программ. Но одновременно в 1992–1993 гг. данная схема имела и некоторую позитивность, поскольку в известной мере содействовала (наряду с бартером) спасению части обрабатывающей и наукоемкой промышленности. Так, к концу десятилетия доллар оказался важнейшей составляющей экономической системы РФ.