Анна Иволга - Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции Страница 3

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.1 – Основные мировые экспортеры сельскохозяйственной продукции, млрд долл.

Тенденцией последних лет на мировом рынке сельскохозяйственной продукции является резкий рост объемов экспорта из Китая (на 51,0 % в течение 2008–2011 гг.). И хотя доля страны в мировом экспорте выросла не так уж существенно (с 4,87 % в 2008 г. до 5,69 % в 2011 г.), по темпам роста Китай – абсолютный лидер. Доля АПК в ВВП Китая в настоящее время достигает 11 %, в то время как в производстве сельскохозяйственной продукции занята примерно половина населения страны. Китай активно поддерживает местных производителей сельскохозяйственной продукции в их экспортной деятельности. Продовольствие из Китая поставляется во все регионы мира, включая ЕС, США и Японию. Страны СНГ, особенно Дальневосточный регион России, обеспечиваются китайским продовольствием на 44 %.

Хотя мировая экономическая рецессия 2008–2009 гг., нестабильность спроса на мировом рынке и наблюдаемое в Китае в последние годы общее повышение внутренней себестоимости производства и замедляют темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, можно с уверенностью прогнозировать, что уже в среднесрочной перспективе Китай займет свое место среди лидеров мирового аграрного рынка и будет ощутимо влиять на формирование его конъюнктуры.

Высокие темпы роста экспорта продемонстрировала Бразилия (42,5 %). Наряду с Аргентиной, Бразилия – это страна в пятерке ведущих экспортеров, в которой доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта достигает почти трети (в Аргентине – более половины). Данные страны продолжают укреплять свои позиции в качестве экспортеров сельскохозяйственной продукции. За счет кофе, сахарного тростника, а также животноводческой продукции Бразилия и Аргентина в настоящее время являются безусловными лидерами по нетто-экспорту сельскохозяйственной продукции в мире (рис. 1.2.2).

Будущее мирового рынка сельскохозяйственной продукции во многом связано с развитием его полицентричности. Укрепление позиций таких игроков, как Бразилия, Аргентина и Китай, а в перспективе – Индии, позволяет говорить о диверсификации предложения и географической структуры мирового экспорта сельскохозяйственной продукции. Наряду с повышением устойчивости всего рынка как полицентричной системы эффект закрепления на нем новых игроков из состава развивающихся стран становится возможным благодаря росту производительности сельского хозяйства, повышению эффективности частных фермеров, развитию кооперативного движения.

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.2 – Основные мировые нетто-экспортеры сельскохозяйственной продукции, млрд долл.

АПК Бразилии и Аргентины демонстрируют повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Так, объем бразильского экспорта постепенно растет, несмотря на систематические потери в результате увеличения обменного курса национальной валюты, не компенсированного ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Аргентина, полностью обеспечивающая себя продовольствием по всем позициям, в настоящее время активно наращивает объемы экспансии на мировой продовольственный рынок, используя бюджетную поддержку национальных фермеров и жесткую государственную политику импортозамещения.

Среди потребителей сельскохозяйственной продукции из развивающихся стран – государства ЕС, США, Япония и другие страны. Лидером по объему импорта продовольствия в мире является ЕС, однако доля Европы в мировом импорте сокращается (с 18,03 % в 2008 г. до 14,45 % в 2011 г.).

Рост объема импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС составил в 2008–2011 гг. всего 5,5 %. Другие ведущие «игроки» – США, Япония, Китай и Россия – в течение рассматриваемого периода наращивали объемы импорта продовольствия гораздо более высокими темпами (рис. 1.2.3). Объем импорта США вырос на 19,7 % в 2011 г. по сравнению с 2008 г. (доля страны в мировом импорте сократилась при этом с 12,15 % в 2008 г. до 11,05 % в 2011 г.), Японии – на 19,4 %, Китая – на 52,5 %, России – на 17,7 %.

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.3 – Основные мировые импортеры сельскохозяйственной продукции, млрд долл.

Состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции напрямую зависит от современного характера развития сельскохозяйственного производства, которое, в свою очередь, сегодня испытывает серьезную структурную перестройку. Данная перестройка вызвана рядом факторов, среди которых все еще можно ощутить эффекты недавней мировой финансово-экономической рецессии, сокращения «аграрных» бюджетов в большинстве стран мира, снижения покупательной способности населения и сохранения высокой волатильности цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке. Данная ценовая волатильность, опасная сама по себе порождаемой ею нестабильностью продовольственного рынка, связана также с колебаниями мировых цен на сельскохозяйственное сырье и энергоносители. Таким образом, фермеры испытывают риски нестабильности с обеих сторон одновременно: со стороны «ресурсной» составляющей производства (колебания издержек производства вслед за ценами сырья, энергоносителей, удобрений и т. д.), а также со стороны рынка, предлагающего непредсказуемые цены и неустойчивый спрос. Так, колебания мировых цен только по одному товару (пшенице) в диапазоне 4 – 10 долл. в течение 2011–2012 гг. стали очень чувствительными для мелких и средних сельхозтоваропроизводителей из ЕС и США. Если бы не программы государственной поддержки, многие из них оказались бы на грани банкротства.

Еще одним фактором нестабильности, но уже структурного характера, является искажение спроса на сельскохозяйственную продукцию со стороны Китая и Японии, чрезвычайно быстро наращивающих свое потребление.

Япония уверенно лидирует в мире среди нетто-импортеров продовольствия (рис. 1.2.4). Страна с многомиллионным населением и отсутствием собственных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции вынуждена наращивать объемы импорта продовольствия (на 20 % в течение 2008–2011 гг.) для обеспечения внутреннего спроса.

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.4 – Основные мировые нетто-импортеры сельскохозяйственной продукции, млрд долл.

Существенно наращивает объемы импорта продовольствия и другой «гигант» мировой экономики – Китай. В течение 3 лет «чистый» импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в эту страну вырос на 56 %, выведя Китай на 2-е место в мире по данному показателю.

Для Китая характерно устойчивое отрицательное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции в течение 2008–2011 гг., причем «разрыв» объемов импорта и экспорта продолжает расти в пользу импорта (на 56,62 % в 2011 г. по сравнению с 2008 г.) (рис. 1.2.5).

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.5 – Динамика экспорта, импорта и сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции в Китае в 2008–2011 гг., млрд долл.

Китай, являясь крупнейшим в мире потребителем продовольствия, – та экономика, которая в настоящее время существенно влияет на конъюнктуру мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Рост объемов импорта сельскохозяйственной продукции в Китай составлял в среднем 23 % ежегодно в течение 2005–2011 гг. (кроме рецессивного для всей мировой экономики периода 2008–2009 гг.). В среднесрочной и долгосрочной перспективе такое влияние будет только возрастать, так как спрос на импортное продовольствие растет в Китае высокими темпами в связи с растущими доходами, глобальной урбанизацией страны, более тщательным подходом к качеству пищи и безопасности здоровья потребителей.

Крупнейшим поставщиком продовольствия в Китай является США (26 % экспорта сельскохозяйственной продукции из США). По итогам 2011 г. Китай стал вторым по величине импортером продовольствия из США после Канады. Для США, в отличие от Китая, напротив, характерно устойчивое положительное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции, причем его объем продолжает расти (на 78,3 % в 2011 г. по сравнению с 2008 г.). Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США растет опережающими темпами по сравнению с импортом (25,17 % против 19,75 % в 2008–2011 гг.) (рис. 1.2.6).

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.6 – Динамика экспорта, импорта и сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции в США в 2008–2011 гг., млрд долл.

В странах ЕС аналогично Китаю и Японии наблюдается сохранение отрицательного сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции. Объем «чистого» импорта продовольствия странами ЕС хотя и сократился на 30 % в рассматриваемом периоде, это во многом можно объяснить «провалом» рецессивных 2008–2009 гг. Рисунок 1.2.7 показывает, что объем импорта продовольствия в ЕС восстанавливается после спада, а отрицательное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции по итогам 2011 г. практически достигло докризисного уровня.