Джуди Грейс узнает, что магия существует, ее лучший друг — наполовину дерево, а за гранью привычного мира есть тот, что соединяет все остальные миры. Называется он Великим Лесо...
Говорят, когда-то на этой горе жили драконы. Говорят, однажды они исчезли — и с тех пор магия покинула эти места. Теперь дом на вершине горы принадлежит семье Чайльда, и он зов...
Люмин получает тревожное письмо: в Инадзуме пробудился древний Архонт, который погрузил в сон весь город, даже сегуна Райдэн. Одолеть могущественное божество в одиночку невозмо...