Шесть капиталов. Капитализм, изменение климата и бухгалтерская революция, которая может спасти планету - Jane Gleeson-White Страница 14

одобрены Европейским статистическим агентством (Евростат) и Международным валютным фондом. С 2004 года греческая национальная статистика находилась под пристальным вниманием Евростата и регулярно получала "оговорки", означающие, что Евростат сомневается в их достоверности. За то, что Георгиу подготовил цифры, одобренные статистическим агентством, его могут обвинить в государственной измене. Он сказал: "То, что это происходит в центре еврозоны, - странный и сюрреалистический опыт. Меня преследуют за то, что я следую закону". Более строгий и низкий ВВП Георгиу привел к тому, что дефицит греческого бюджета в 2009 году вырос с 13,4 до 15,8 процента от ВВП, что имеет огромное значение для международной политики и способности страны брать кредиты . Доступность денег на спасение от Европейского Доступность денег для спасения разрушенной греческой экономики зависит от целей по сокращению государственных расходов и заимствований, выраженных в соотношении бюджетного дефицита и ВВП. Преступление Георгиу демонстрирует власть ВВП в XXI веке: от этого показателя зависит так много - в том числе экономическая жизнеспособность наций, - что его предполагаемое неправильное измерение стало государственным преступлением.

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧАСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ?

Как мы уже видели, работа, проделанная с 1920-х годов по измерению богатства Великобритании и США Колином Кларком, Саймоном Кузнецом, Ричардом Стоуном и другими, легла в основу счетов, которые сегодня ведут большинство стран мира. Зарождающаяся Система национальных счетов (СНС) Организации Объединенных Наций - 56-страничная "Система национальных счетов и вспомогательных таблиц", опубликованная в 1952 году, - сегодня насчитывает уже 750 страниц, которые периодически обновляются и расширяются по мере того, как меняются измеряемые нами вещи и способы их классификации. Последние обновления СНС, вышедшие в 1993 и 2008 годах, посвящены нематериальному богатству информационной эпохи и неоцененному богатству природы.

Но прежде чем мы обратимся к этому новому богатству, стоит вкратце рассмотреть изменение представлений о роли правительства в экономике, чтобы понять несколько произвольный характер классификаций, которые делает национальное бухгалтерское дело. То, что правительство является частью национальной экономики, сегодня является общепринятой мудростью, но так было не всегда. Пионер политической экономии Адам Смит (1723-90) исключил правительство и услуги, включая банковские, из своей концепции национального дохода, поскольку не считал их продуктивными. В определенной степени взгляд Смита на правительство был продуктом его времени: до двадцатого века под "экономикой" понимался не только исключительно частный сектор, но и роль правительства в экономике была крайне ограниченной. Оно занималось лишь финансированием войн и отправлением правосудия. Однако с ростом городов в XIX веке правительства постепенно начали расширять свою роль, обеспечивая новые городские центры такими товарами, как инфраструктура и водоснабжение.

Именно этот вопрос - место правительства в национальной экономике - вызывал самые ожесточенные споры при разработке показателей национального дохода в США в 1930-х годах. Способствовали ли государственные расходы, в том числе на войну, увеличению национального дохода или уменьшали его? По мнению Саймона Кузнеца, они определенно уменьшали его. Но Кузнец оказался на проигравшей стороне в этом споре. Его ошибка заключалась в том, что он считал, что, создавая показатели национального дохода, он разрабатывает инструменты для измерения не только чистого экономического производства, но и национального благосостояния. Как он утверждал, просвещенное общество, а не просто приобретательское, не будет считать государственные расходы на вооружение вкладом в национальный доход. Но с началом войны в Европе в 1939 году и необходимостью представить Конгрессу программу перевооружения президента Рузвельта, Кузнец был опровергнут Милтоном Гилбертом из Министерства торговли США, и правительство было концептуально и статистически включено в экономику как "конечный потребитель", независимо от его целей. Как мы уже видели, теоретические основы этого шага были заложены в "Общей теории" Кейнса , в которой вся экономика рассматривалась с точки зрения ее различных экономических "секторов": домохозяйств, предприятий, правительств и иностранных экономик.

С тех пор как в 1980-х годах Милтон Фридман выдвинул концепцию свободного рынка, выступавшую за приватизацию и малое правительство, фактическая роль государства в экономической жизни страны постепенно уменьшалась и все больше переходила к частному сектору (хотя концептуально он остается частью национальной экономики). Переход власти из государственной в частную сферу стал одной из наиболее ярких особенностей информационного века после 1970-х годов, который был вызван многими причинами, но в основном двумя новыми глобальными силами, преодолевающими национальные границы и делающими их все более бессмысленными, а правительства все более бессильными: Интернетом и глобальным капиталом.

 

ФИНАНСЫ И СНЭ 1993

Изменения статистических представлений о месте финансов в национальной экономике столь же показательны, как и те, что касаются правительства . Как он исключил правительство из своей концепции национального дохода, так и Адам Смит исключил услуги, включая банковское дело, определив их как изначально непроизводительные. Взгляд Смита на услуги придерживалось большинство экономистов вплоть до двадцатого века. Услуги в целом представляют собой проблему для ВВП, поскольку (как и все показатели индустриальной эпохи) он был создан для измерения материальных экономических ресурсов, а продукция услуг нематериальна. Сравнительно легко измерить стоимость физического продукта - таких вещей, как автомобили, джинсы и гамбургеры, - но гораздо сложнее измерить "продукцию" учителей, врачей, актеров или музыкантов. Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой, когда меры, созданные для индустриальной эпохи, используются для оценки неиндустриальной стоимости. И все же даже в 1937 году чуть меньше половины рабочих мест в экономике Великобритании и США приходилось на сферу услуг. Сегодня на услуги приходится более двух третей ВВП в странах ОЭСР.

СНС была пересмотрена в 1993 году в связи с усложнением глобальных экономических и финансовых систем и многочисленными изменениями, вызванными быстрым технологическим прогрессом, включая электронные механизмы передачи данных и сетевые компьютеры. Переопределение финансовых услуг является одним из наиболее спорных изменений, внесенных в СНС в 1993 году, и имеет особое значение для данной статьи, поскольку оно оценивает последующее восхождение рынков капитала. С точки зрения национального учета, измерение вклада финансового сектора является сложной задачей, а изменения в способах его измерения изменили наши представления о его значимости. Как отмечает историк ВВП Дайан Койл (Diane Coyle) с сайта , мнение о том, что финансовый сектор является важной частью экономики, развивалось параллельно с изменениями в статистической методологии его измерения.

В 1953 году СНС показывала, что финансовый сектор вносит отрицательный или небольшой положительный вклад в ВВП. Они считались по сути непроизводительной деятельностью, поскольку проценты, полученные от займов и кредитов, вычитались из конечного вклада сектора в ВВП. Однако в 1980-х годах индустрия финансовых услуг переживала бум, и в ходе последующего пересмотра СНС был найден способ измерить ее вклад в национальную экономику. Для измерения стоимости финансовых услуг,